KPIツリーの作成方法を解説！無料ツールや活用事例も紹介！
「KPIツリー」は、目標達成のために必要な指標（KPI）を階層的に整理し、視覚的に表現するフレームワークです。営業、マーケティング、プロジェクト管理、人事など、さまざまな分野で応用されており、チーム全体での目標共有や進捗管理に役立ちます。
本記事では、KPIツリーの基本構造や作り方を解説し、活用事例やおすすめツールもご紹介します。無料で使えるテンプレートやツールも取り上げていますので、ぜひご覧ください。
KPIツリーとは？
KPIツリーとは、目標を達成するために必要な指標（KPI：Key Performance Indicator）をツリー状に整理し、全体像を可視化するフレームワークです。
この手法では、最上位に組織やチームの目標を置き、そこから中間目標や下位目標を段階的に展開します。
たとえば、企業の最終目標として「年間売上を20％増加させる」を設定した場合、次にその達成に必要な中間指標（新規顧客獲得、リピート率向上など）を明確化します。
さらに、下位には「広告クリック率」「問い合わせ件数」「購買率」など、より具体的な指標が続きます。
KPIツリーの大きな特徴は、指標同士が因果関係で結ばれている点です。この構造により、目標達成に向けた課題が明確化しやすく、チーム全体で優先順位を共有できるのが利点です。
KPIツリーの基本構造
KPIツリーは、目標達成に必要な指標を階層構造で整理したフレームワークです。その基本構造は、大きく以下の3つの要素で成り立っています。
- 最上位目標（ゴール）
KPIツリーの頂点に位置するのが最上位目標です。これは組織やチームが達成すべき最終的な目標を示し、たとえば「年間売上を20％増加させる」や「顧客満足度を向上させる」など、具体的で測定可能な目標が設定されます。 - 中間指標（KPI）
最上位目標を達成するための要素として設定されるのが中間指標です。「新規顧客獲得率」「リピーター率向上」など、最上位目標をサポートするために必要な成果を測定する指標がここに配置されます。 - 下位指標（サブKPI）
中間指標をさらに細分化したものが下位指標です。たとえば、「広告クリック率」「成約率」「問い合わせ件数」など、具体的な行動やプロセスを数値化して進捗を追えるようにします。
KPIツリーはどのような場面で活躍する？
KPIツリーは、営業、マーケティング、プロジェクト管理、人事など、さまざまな業務で活用されています。具体的な目標と行動を結びつけることで、チーム全体で優先順位を共有し、効果的な成果を上げる助けとなります。
営業活動における目標達成の支援
KPIツリーは、営業活動の目標達成を効果的に支援するツールです。営業チームでは「売上拡大」や「新規顧客獲得」といった大きな目標が設定されることが一般的です。KPIツリーを活用することで、これらの目標を具体的な行動やプロセスに分解することができます。
たとえば、最上位目標として「年間売上を前年比で20％向上」を設定した場合、中間指標として「新規顧客獲得数の増加」「既存顧客のリピート率向上」が挙げられます。その下位には「問い合わせ件数増加」「商談成約率の向上」「顧客単価の引き上げ」などの指標が紐づけられます。
これにより、目標達成に必要な優先順位や課題が明確化し、営業メンバーが何をすべきか理解しやすくなります。さらに進捗管理が簡単になり、必要に応じて施策を見直すことで柔軟に対応できます。
マーケティングキャンペーンの効果測定
KPIツリーは、マーケティングキャンペーンの効果測定においても活躍します。キャンペーンの成功を判断するために必要な指標を階層的に整理することで、施策の成果を可視化しやすくなります。
たとえば、最上位目標を「キャンペーンによる売上向上」と設定した場合、その下位に「サイト訪問者数の増加」「新規顧客獲得数の増加」「コンバージョン率の向上」といった中間指標が配置されます。
さらにその下位には、「広告のクリック率」「メール開封率」「ランディングページの滞在時間」など、具体的な行動を測定する指標が設定されます。
このような構造により、マーケティング活動のどの部分が効果的で、どの部分に改善が必要かを判断できます。
プロジェクトマネジメントでの活用
KPIツリーは、プロジェクトマネジメントの現場で非常に効果的なツールとして活用されています。プロジェクトでは、達成すべき目標や解決すべき課題が多岐にわたるため、KPIツリーを使って目標を分解・可視化することで、優先順位を明確にしやすくなります。
たとえば、プロジェクトの最上位目標として「製品開発の納期遵守率を向上」を設定した場合、その下位には「開発スケジュールの遵守」「タスク完了率の向上」「リソースの最適化」といった中間指標が位置づけられます。
さらに、その下位には「作業進捗報告の頻度」「リソース配分の適切性」など、具体的な行動指標が含まれます。
このようにKPIツリーを活用することで、プロジェクト全体の進捗やボトルネックを把握しやすくなります。
人事評価と従業員パフォーマンスの分析
KPIツリーは、人事評価や従業員のパフォーマンス分析にも活用できる効果的なツールです。従業員の目標を可視化し、業務成果を評価する際に、具体的で公平な指標を提供します。
たとえば、最上位目標として「チーム全体の生産性向上」を設定した場合、その下位には「個人目標の達成率」「チーム目標の進捗率」「スキルアップ研修の受講率」などが中間指標として配置されます。
さらにその下位には、「プロジェクトタスクの完了件数」「研修受講後の業務改善率」「自己評価シートのスコア」といった行動や成果に基づく具体的な指標が含まれます。
このKPIツリーを導入することで、従業員ごとの業務成果が明確化され、人事評価の透明性が向上します。
KPIツリーを作ることで得られるメリット
KPIツリーを作成することで、目標達成のための優先順位が明確になり、チーム全体で共有しやすくなります。また、進捗を定量的に把握できるため、課題の特定や改善施策の実施がスムーズに行えるようになります。
目標の明確化と共有が容易になる
KPIツリーを活用することで、目標を明確にし、チーム全体で共有するプロセスが大幅に効率化されます。KPIツリーは最上位目標を頂点とし、それを分解した中間指標や具体的な行動指標をツリー状に整理します。
たとえば、企業全体の目標として「顧客満足度の向上」を掲げる場合、その下位に「クレーム対応時間の短縮」や「サポート窓口の応答率向上」などの中間指標を設定します。
さらに、これらを支える具体的な行動指標として「問い合わせ初回対応時間」や「スタッフ研修実施率」などを配置することで、個々の業務レベルまで目標が細分化されます。
この構造により、目標が抽象的なまま放置されることなく、実現可能な具体的行動に落とし込まれるのです。
課題の特定がスピーディーに行える
KPIツリーを導入することで、プロセス内で発生する課題を迅速に特定することが可能になります。ツリー構造では、目標を達成するための要素が階層的に整理されているため、どこに問題があるのかを効率的に把握できます。
たとえば、プロジェクトの進行状況が遅れている場合、最上位目標や中間指標だけでは問題の全体像が見えにくいことがあります。しかし、KPIツリーでは「遅延の原因は特定の工程に集中しているのか」「どのリソースが不足しているのか」といった課題を下位指標から洗い出すことができます。
また、KPIツリーはデータ分析との親和性が高いため、定量的な情報に基づいて判断を行うことができます。この仕組みによって、感覚に頼らず、根拠のある改善策をスピーディーに講じることが可能になります。
進捗管理がシンプルかつ効果的になる
KPIツリーは、複雑な進捗管理を視覚的かつ効果的にシンプル化できるフレームワークです。ツリー構造によって指標を階層的に整理することで、どの部分が目標達成に近づいているか、あるいは遅れているかを直感的に把握できます。
たとえば、ソフトウェア開発プロジェクトを考えてみましょう。最上位目標として「製品を予定どおりリリース」を掲げる場合、KPIツリーを使って「主要機能の完成率」「テスト工程の進捗率」「バグ修正件数」などを中間指標に設定します。
さらに下位には、「1週間ごとの開発タスク完了数」や「テストケース実施率」など、日々の進捗を追える具体的な指標が配置します。
このようにツリー構造で進捗を整理することで、問題がどの階層やフェーズにあるのかを迅速に把握できます。
データに基づく意思決定が可能になる
KPIツリーを活用すると、データに基づいた合理的な判断が可能になります。ツリー構造で指標を整理し、各階層のデータを紐づけることで、直感や感覚に頼らずに目標達成のための最適なアクションを選択できるようになります。
たとえば、企業全体の最上位目標として「利益率の向上」を掲げた場合、KPIツリーを用いて「売上拡大」と「コスト削減」を中間指標として設定します。それぞれの指標に関連するデータ（例：商品の販売数、広告費用対効果、運用コスト）を収集し、これらを分析することで、どの指標が目標に最も大きな影響を与えているかを把握できます。
さらに、下位指標として「顧客単価」「新規顧客の契約率」などを追加すると、データをより詳細に分解できるため、具体的な課題や改善点を特定しやすくなります。
KPIツリーの作成方法
KPIツリーを作成するには、目標を明確化し、それを支える指標を階層的に整理することが重要です。ここでは、具体的な手順を詳しく解説します。KPIツリーを適切に設計することで、目標達成の道筋を視覚的に把握できるようになります。
目標を明確化する
KPIツリー作成の第一歩は、達成すべき目標を明確化することです。この目標は、具体的かつ測定可能であることが重要です。抽象的な目標では、後続の指標設定が不明確になり、目標達成までのプロセスが曖昧になるからです。
たとえば、「売上を増加させる」という目標ではなく、「年間売上を前年比20％増加させる」といった具体的な数値目標を設定します。目標が明確になることで、チーム全体が同じ方向に向かって行動しやすくなります。
主要KPIを設定する
目標を明確化したら、その目標を達成するために必要な主要KPIを設定します。主要KPIは、目標を達成する上で最も影響力が大きい指標です。たとえば、「売上20％増加」を目標とする場合、「新規顧客獲得数」「既存顧客のリピート率」「顧客単価」などが主要KPIに該当します。
主要KPIを設定する際は、SMARTの法則（具体的・測定可能・達成可能・関連性が高い・期限がある）を意識すると効果的です。
KPIを階層化する
KPIを階層化することで、目標達成に向けたプロセスを視覚的に整理できます。最上位目標を頂点とし、主要KPIを中間層に配置し、それらを支える下位指標をさらに細分化します。この階層構造により、目標達成に必要な要素が体系的に整理されます。
たとえば、「新規顧客獲得数」を主要KPIとする場合、その下位には「広告クリック数」「問い合わせ件数」などの具体的な行動指標が配置されます。
目標と指標を紐づける
KPIツリーを設計する際、目標と指標を正確に紐づけることが重要です。指標が目標達成に直結していない場合、全体の取り組みが非効率になる可能性があります。そのため、目標を達成するために必要なアクションや成果を正確に把握し、それを測定可能な形で指標化します。
たとえば、「顧客満足度向上」を目標に設定した場合、これを支える指標として「顧客アンケートの満足度スコア」や「リピート率」が考えられます。このプロセスにより、各指標の役割が明確化します。
KPI間の因果関係を明確にする
KPIツリーでは、各指標の間に存在する因果関係を明確にすることが成功の鍵となります。指標同士のつながりが曖昧だと、改善すべきポイントが分かりづらくなり、成果につながりにくくなります。
たとえば、「広告クリック数」を上げても「成約率」に直接つながらない場合、他の中間指標（例：問い合わせ対応速度やランディングページの品質）に課題がある可能性があります。このように、各KPIがどのように相互作用しているかを整理し、最上位目標への道筋を明確にすることが重要です。
必要なデータを収集し分析する
KPIツリーを運用する際には、必要なデータを収集し、定期的に分析を行うことが欠かせません。収集するデータは、各指標が正しく測定できるものである必要があります。
正確なデータがなければ、進捗管理や課題特定が困難になります。
たとえば、「広告クリック数」や「コンバージョン率」といった具体的なデータをツールでトラッキングし、定量的な成果を評価します。また、データ分析に基づいて施策の改善点を特定し、次のアクションに反映させることで、KPIツリーを有効に機能させることが可能です。
KPIツリーの具体例
KPIツリーは、業界や目標に応じてさまざまな形で活用されています。ここでは、「売上拡大」「顧客満足度向上」「製造業での品質管理」など、具体的な事例を挙げながら、その構造と実践方法について詳しく解説します。
売上拡大を目指すKPIツリー
売上拡大を目指すKPIツリーは、企業の収益向上を効率的に達成するための指標を体系的に整理するフレームワークです。最上位目標を「売上の前年比20％向上」と設定した場合、その目標を達成するための中間指標を具体的に設定します。
たとえば、中間指標には「新規顧客獲得数」「既存顧客のリピート率」「平均顧客単価」が挙げられます。それぞれの指標をさらに細分化すると、「新規顧客獲得数」には「広告クリック率」や「問い合わせ件数」、「既存顧客のリピート率」には「メールマーケティングの開封率」や「顧客満足度スコア」などが含まれます。
KPIツリーを活用することで、目標達成に向けた具体的な課題や改善策を明確にすることが可能です。
顧客満足度向上を目的としたKPIツリー
顧客満足度向上を目指すKPIツリーは、顧客体験を改善し、ロイヤルカスタマーを増やすための指標を体系的に整理するフレームワークです。最上位目標として「顧客満足度スコア（CSAT）を10ポイント向上させる」を設定した場合、その目標を達成するための中間指標を設定します。
たとえば、中間指標として「問い合わせ対応のスピード向上」「サポート対応の品質向上」「サービス提供後のフォローアップ率向上」などが挙げられます。それぞれを下位指標に細分化すると、「問い合わせ対応のスピード向上」には「平均応答時間の短縮」や「対応件数の増加」、「サポート対応の品質向上」には「顧客アンケートの高評価率」や「再問い合わせ率の削減」などが含まれます。
製造業における品質管理のためのKPIツリー
製造業では、品質管理を徹底することが顧客満足やコスト削減に直結します。KPIツリーを活用することで、品質管理における具体的な指標を体系的に整理し、全体像を可視化できます。
最上位目標として「製品不良率を10％削減」を設定した場合、その下に「工程ごとの不良発生率削減」「検査工程の精度向上」「従業員スキルアップ」といった中間指標を配置します。
さらにこれらの中間指標を細分化すると、「工程ごとの不良発生率削減」には「部品検品の不良検出率」「生産ラインのトラブル発生件数」などが含まれます。一方で「検査工程の精度向上」には「自動検査装置の稼働率」「検査エラーの低減率」などの指標が挙げられます。
人事評価システムにおけるKPIツリー
人事評価システムにおいてKPIツリーを活用することで、従業員のパフォーマンスを客観的かつ公平に評価できる仕組みを構築できます。KPIツリーを通じて評価基準を明確にし、従業員一人ひとりの目標が全体の組織目標にどのように貢献しているのかを可視化することが可能です。
たとえば、最上位目標として「組織全体の生産性向上」を設定した場合、中間指標として「個人目標の達成率」「チーム目標の進捗率」「スキルアップ研修の受講率」などが挙げられます。
さらにこれらを具体的な下位指標に分解すると、「個人目標の達成率」には「納期遵守率」や「業務完了件数」、「スキルアップ研修の受講率」には「研修受講時間」や「業務改善提案の実施数」などが含まれます。
ECサイト運営でのKPIツリー
ECサイト運営において、KPIツリーは売上向上や顧客満足度向上を実現するために欠かせないツールです。指標を階層的に整理し、目標達成のための具体的なアクションを明確にすることが可能です。
最上位目標として「月間売上を前年比20％向上」を設定した場合、中間指標には「訪問者数の増加」「コンバージョン率の向上」「平均購入単価の上昇」が挙げられます。これらをさらに下位指標に分解すると、「訪問者数の増加」には「広告のクリック率」や「SEOによるオーガニック流入数」、「コンバージョン率の向上」には「カート放棄率の低減」や「購入フローの最適化」などが含まれます。
KPIツリーを活用する際のポイント
KPIツリーを効果的に活用するには、指標を具体的かつ測定可能な形で設定し、KPI間の因果関係を明確にすることが重要です。また、定期的に進捗を確認し、必要に応じて指標や施策を柔軟に見直すことが成功の鍵となります。
具体的かつ測定可能な指標を選ぶ
KPIツリーを活用する際に重要なのは、具体的で測定可能な指標を選ぶことです。指標が曖昧だと進捗状況が見えにくく、効果的な改善アクションを取ることが難しくなります。
たとえば、人事部門の目標として「従業員のエンゲージメントを向上させる」を設定した場合、それを支える中間指標に「従業員満足度スコア」や「離職率の低下」を設定します。さらに下位指標として、「アンケート回答率」「社内イベント参加率」「1on1ミーティングの実施率」など、具体的で追跡可能な指標を組み込むことで、改善の進捗を数値で確認できます。
指標を選ぶ際は、SMARTの法則（具体的・測定可能・達成可能・関連性がある・期限がある）を意識することが効果的です。
KPI間の矛盾を防ぐ
KPIツリーを設計する際には、各KPIの間で矛盾が生じないよう注意することが重要です。矛盾があると、指標同士が対立し、目標達成に向けた行動が非効率になる可能性があります。
たとえば、マーケティング部門で「広告費用対効果（ROAS）の最大化」をKPIとして設定しつつ、同時に「広告配信量の増加」を指標として設定すると、矛盾が生じる可能性があります。
広告配信量を増やせば必然的に費用も増加し、ROASが低下することが考えられるからです。このような場合、どちらの指標を優先するかを明確にするか、あるいは両方を両立できる目標を再設計する必要があります。
KPI間の矛盾を防ぐには、指標間の因果関係や優先順位をしっかりと整理し、全体として整合性を保つことが重要です。
KPIツリーの作成に活用できるツール4選
KPIツリーを効率よく作成・管理するには、適切なツールの活用が重要です。ここでは、「Excel」「Figma」「KPIツリーメーカー」「Googleスライド」といったツールの特徴と活用方法を詳しく解説します。
Excel
Excelは、KPIツリー作成において最も手軽で汎用性の高いツールです。表計算ソフトとして多くの企業で導入されているため、追加のソフトウェアをインストールする必要がなく、すぐに利用を開始できます。
Excelでは、セルを使って階層構造を整理したり、矢印や図形を用いて指標同士の関係を視覚的に表現したりすることが可能です。さらに、数値データを簡単に入力・集計できるため、進捗管理やデータ分析とも親和性が高いのが特徴です。
また、条件付き書式やピボットテーブルを使えば、進捗状況を色分け表示したり、データを効率的に整理したりすることもできます。
テンプレートを活用すれば、初めてKPIツリーを作成する方でもスムーズに取り組むことが可能です。
参考：Excel
Figma
Figmaは、デザイン作成や共同作業を得意とするツールで、KPIツリーの作成にも適しています。クラウドベースで動作するため、インターネット環境さえあれば、複数人が同時に作業を進められるのが最大の強みです。
Figmaを使えば、KPIツリーを自由にデザインし、わかりやすく視覚的に表現することが可能です。矢印や図形をドラッグ＆ドロップで配置でき、階層構造のレイアウトを柔軟にカスタマイズできます。
また、他のメンバーとリアルタイムで編集を共有できるため、チームでKPIツリーを作成するプロジェクトにも最適です。
さらに、Figmaには多数の無料テンプレートが用意されているため、効率よく作業を進められます。
参考：Figma
KPIツリーメーカー
KPIツリーメーカーは、KPIツリー作成に特化した専用ツールで、簡単かつ効率的にツリー構造を作成できるのが特徴です。このツールでは、ドラッグ＆ドロップの直感的な操作でKPIツリーを設計でき、初心者でも扱いやすいのが魅力です。
特に優れているのは、作成したKPIツリーの各指標にデータを紐づけられる機能です。これにより、進捗状況や達成率を一目で確認することができます。また、クラウドベースで動作するため、複数のメンバーが同時に編集可能で、チームでの活用に適しています。
さらに、KPIツリーメーカーでは、デザイン性の高いテンプレートも豊富に用意されており、プロジェクトの規模や目的に応じて最適なツリーを迅速に作成できます。
参考：KPIツリーメーカー
Googleスライド
Googleスライドは、プレゼン資料を作成するツールですが、KPIツリーの作成にも適しています。クラウドベースで動作するため、インターネット環境さえあればどこからでもアクセスでき、複数人での同時編集も可能です。
Googleスライドを使えば、図形やテキストボックスを用いてKPIツリーを簡単に作成できます。また、レイアウトや配色を自由にカスタマイズできるため、視覚的にわかりやすいKPIツリーを作成できます。さらに、作成したKPIツリーをそのままプレゼン資料として使用できる点も大きなメリットです。
他のGoogleサービス（GoogleスプレッドシートやGoogleドライブ）と連携することで、データ共有や管理も効率化できます。
参考：Googleスライド
まとめ：KPIツリーを活用して目標達成を目指そう
KPIツリーは、目標達成に必要な指標を階層的に整理し、戦略的な意思決定を支援するフレームワークです。本記事では、KPIツリーの基本構造や作成方法、活用事例について解説しました。適切なKPIを設定し、データに基づいた改善を重ねることで、業務の効率化を図ることができます。
また、効果的なKPIツリーの活用には、デジタルマーケティングやデータ分析の最適化も欠かせません。アイリッジでは、アプリ開発やマーケティング支援を通じて企業のKPI管理をサポートしています。特に、OMO戦略やCRMマーケティングに強みを持ち、目標達成に向けた最適なソリューションを提供することが可能です。KPIの設定やKPIツリーの作成でお悩みなら、ぜひ一度アイリッジまでご相談ください。
